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    Plantillas de Hitos en Pipeline


    ¿Tienes ciertos Proyectos que involucran las mismas tareas todo el tiempo? ¿Por qué constantemente comenzar desde cero? ¡Aproveche las plantillas de Hitos de Scout, que le permiten configurar Hitos para cualquier tipo de proyecto dentro de Pipeline!

    Aquí, discutiremos cómo:

    • Crear plantillas de Hitos desde cero
    • Aproveche las plantillas de Hitos en Proyectos de Pipeline


    Crear plantillas Milestone desde cero

    Navega a la página Configuración:

    Picture111.png


    En Tipos de proyecto, seleccione el proyecto al que desea agregar un Hito como Plantilla:

     

     123.png

    Desplácese hacia abajo a la sección llamada Plantilla de Hitos:

    mileston_template.png

    Enter the name under Milestone Name and click the Add button:contract_exp_2.png

    Los Hitos aparecerán en el proyecto en el orden en que se crearon. Puede arrastrar y soltar Hitos para reordenar. Aparecerán en este orden hasta que estén fechados y luego se muestren según la fecha de vencimiento.

    Aproveche las plantillas de Hitos en proyectos de Pipeline


    Desde su página de inicio en Pipeline, haga clic en el botón "Crear Oportunidad" en la barra de acciones en la parte inferior de la pantalla:

    oppty.png

    Seleccione el Tipo de Proyecto:

     

    Picture1.png

    En la página Detalles del proyecto, vaya a la sección Hitos del proyecto para usar sus Plantillas de Hitos:

    Picture1.png


    Ahora puede proporcionar una fecha de vencimiento, asignar a alguien o eliminarlas. Para estandarizar los informes, los nombres de Plantillas de Hitos no se pueden editar.

    Permisos

    • El administrador de la empresa puede crear y usar plantillas de Hitos
    • Gerente de Adquisición puede usar (eliminar, poner fecha y asignar) plantillas de Hitos

    Nota: Las plantillas de Hitos también funcionan con filtros y vistas. Por ejemplo, busque todos los hitos con una fecha vacía.

      


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