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    Usar Excel para exportar/importar ofertas

    Nos encanta utilizar Scout para crear ofertas, pero sabemos que posiblemente esté más familiarizado y se sienta más cómodo en Excel, por lo que en ocasiones puede que prefiera elaborar una oferta, un presupuesto u otra propuesta mediante Excel en lugar de Scout.

    Por ello, hemos desarrollado la función exportar/importar para que pueda trabajar en su oferta en Excel y luego reimportarla en Scout para presentarla a su comprador potencial.

    Aquí explicaremos cómo utilizar Scout para:

    1. Exportar su oferta en formato Excel e
    2. Importar su oferta de Excel en Scout.

    Cómo exportar una oferta a Excel

    1) En la página de la oferta, haga clic en el botón "Descarga" en la barra de acciones que aparece en la parte inferior de la pantalla:

    2) Se descargará una copia de su oferta a un archivo de Excel editable:

    Nota: si el comprador ha incluido cuestionarios y/u hojas de cálculo (p. ej., hojas de precios) en la RFX, se descargarán como pestañas aparte al exportar a Excel.

     

    3) Para preparar una oferta para importarla, introduzca las respuestas en Excel y luego guarde el archivo de Excel actualizado en su computadora.

    Nota: no pueden desbloquearse las celdas bloqueadas. Las celdas bloqueadas deben mantenerse para que pueda volverse a importar la oferta en Scout.

     

    Cómo importar una oferta de Excel en Scout

     

    1) En la página de la oferta, haga clic en el botón "Importar oferta" en la barra de acciones que aparece en la parte inferior de la pantalla:

     

    2) Se abrirá un recuadro emergente en la pantalla, en el que podrá arrastrar y soltar (o seleccionar) el archivo de Excel que contiene la oferta en su equipo:

     

    3) Una vez cargado el archivo, el recuadro se actualizará y mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón "Importar oferta" en el recuadro emergente para finalizar la importación.

     

    4) Se mostrará el mensaje "¡La oferta se ha importado correctamente!" cuando finalice la importación. Haga clic en el enlace "Actualizar esta página" para ver la oferta actualizada:

     

    ¡Esperamos que esta información le facilite el uso de Scout! Si tiene algún problema al exportar o importar datos a Excel, contacte con el servicio de asistencia de Scout a través de support@scoutrfp.com.

     

     

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