Este artigo mostrará como criar, compartilhar e usar um Template (Modelo) de evento.

Vamos explicar porque recomendamos que você use templates e, em seguida, mostrar como:

• Criar templates a partir do zero OU a partir de um evento existente
• Usar templates para executar eventos
• Compartilhar templates com alguns ou todos os seus colegas de equipe

Por que Usar Templates? 

Encorajamos todos os usuários a criar templates/modelos com o objetivo de nunca iniciar um evento a partir do zero. 

Os modelos fornecem dois principais benefícios:

1. Economiza tempo - Os modelos permitem que você crie eventos de forma rápida e eficiente, contendo questionários padrão, folhas de preços, arquivos, etc., com apenas alguns cliques.
2. Controle de qualidade - Os modelos permitem minimizar erros, como erros de digitação e outros pequenos desvios ao longo de seus RFxs, fazendo cópias exatas dos eventos existentes.

Configure um template, compartilhe-o com as equipes apropriadas e comece a divulgação!

Crie Templates 

No Scout, os templates ou modelos são um tipo de evento que não pode ser publicado, mas pode ser usado para criar novos exemplos de eventos. 

Existem duas formas de criar um template:

1. Criar um template a partir do zero
2. Criar um template a partir de um evento existente

Criar um Template a partir do zero:

1. Na sua página inicial, clique no botão “Start a New Sourcing Event “ (Iniciar um Novo Evento):
2. Clique para abrir o menu Opções de Evento na Seção 1 do seu evento:
3. Nas opções expandidas, marque a caixa "This is a template" (Este é um modelo) e, em seguida, use o menu “Share Template With” (Compartilhar Modelo Com) para selecionar quem pode usar este modelo:

Depois de marcar a caixa "Template", você verá que a barra de comandos na parte inferior da página foi alterada de Publish RFP (Publicar RFP) para "Start Event from Template" (Iniciar Evento A Partir de Modelo):

Criar um Template A Partir de um Evento Existente

1. Abra a sua página inicial Scout
2. Selecione um evento e clique em “Duplicate” (Duplicar) no menu “Options” (Opções”):
3. Quando o evento duplicado abrir, siga as etapas acima para marcar a caixa de Templates no menu “Event Options” (Opções de Evento) para esse novo evento. Ele se tornará automaticamente o seu novo template próprio.

Compartilhar Templates

O menu "Share Template With” (Compartilhar Template Com) fornece três opções para compartilhar seu template:

1. Apenas Meus Interessados - Use esta opção para compartilhar um modelo apenas com os usuários incluídos como interessados no evento. (Clique aqui para saber como convidar os interessados.)
2. Meu Departamento Inteiro - Use esta opção caso sua empresa tenha definido Departamentos no Scout. Se selecionado, todos em seu Departamento terão acesso ao modelo, mesmo que não estejam listados como um interessado no modelo.
3. Toda a Minha Empresa - Use esta opção para fornecer o acesso aos seus templates a todos de sua empresa que possuem o Scout. 

Convidar Interessados vs. Compartilhar o Template

Você quer que seus colegas de equipe possam editar o template? Convide-os como interessados no template e atribua a eles permissões de “Read/Write” (Leitura/Escrita). Eles poderão editar o template em si e também iniciar eventos a partir do template.

Você quer que seus colegas de equipe possam usar o modelo, mas sem editá-lo? Se assim for, basta selecionar para compartilhar o modelo com o seu departamento ou empresa; eles poderão iniciar eventos a partir do modelo, sem poder editá-lo.

Usar Modelos/Templates Para Executar Eventos 

Para iniciar um evento novo a partir de um template, primeiro encontre o template que deseja usar na seção Templates da sua página inicial do Scout. Em seguida, clique no menu “Options” (Opções) desse template e selecione “Start event from template” (Começar evento a partir do template):

Isso abrirá um novo evento, que se parecerá exatamente com o modelo selecionado.

Nota: Sinta-se livre para incluir Descrições, Folhas de Resposta e Planilhas, Documentos e muito mais em seus modelos - todos eles serão transferidos para seu novo evento!

Quer construir você mesmo um evento em vez disso? Confira o vídeo tutorial Building Your First Event (Construindo Seu Primeiro Evento) da nossa Knowledge Base (Base de Conhecimento).