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    Usar o Excel para Exportar/Importar propostas

    Adoramos usar o Scout para criar envios de propostas, mas reconhecemos que você pode estar mais familiarizado e confortável com o uso do Excel, preferindo às vezes trabalhar em uma proposta, cotação ou outro envio usando o Excel em vez do Scout.

    Portanto, desenvolvemos um recurso de exportação/importação para que você possa trabalhar na sua proposta no Excel e, em seguida, importá-la novamente para o Scout, para então enviá-la ao seu potencial Gerente de Aquisitivo.

    Aqui, explicaremos como usar o Scout para:

    1. Exportar sua proposta para um formato Excel e
    2. Importar sua proposta do Excel para o Scout.

    Como exportar uma proposta para o Excel

    1) O primeiro passo é Responder para o evento. Abra a proposta e clique no botão verde "I Intend To Submit" (Pretendo Enviar) para acessar a página de edição da proposta

     

    2) Na página de edição da proposta, clique no botão "Download" na barra comandos na parte inferior da tela:

     

    3) Isso irá baixar uma cópia de sua proposta para um arquivo do Excel que você possa editar:

    Nota: Se o Gerente de Aquisitivo tiver incluído Questionários e/ou Planilhas (por exemplo, Folhas de Preços) no RFx, estes serão transferidos como guias/abas diferentes na sua exportação do Excel.

     

    4) Para preparar uma proposta para importação, basta inserir suas respostas no Excel e, em seguida, salvar o arquivo Excel atualizado no computador.

    Nota: Não podemos desbloquear células para edição. As células bloqueadas devem permanecer bloqueadas para permitir uma importação de propostas para o Scout.

     


    Como Importar uma Proposta do Excel para o Scout

    1) Na página de edição da proposta, clique no botão “Import Bid” (Importar Proposta) da barra de comandos na parte inferior da tela:

     

    2) A ação abrirá um pop-up na tela, para o qual você pode arrastar e soltar (ou procurar) o arquivo de propostas do Excel concluído no seu computador:

     

    3) Quando o arquivo for carregado, o pop-up será atualizado com uma mensagem de confirmação. Clique no botão “Import Bid” (Importar Proposta) no pop-up para concluir a importação.

     

    4) Você receberá a seguinte mensagem "Bid Import Successful!" (A importação de propostas foi realizada com sucesso!) quando a importação estiver concluída - clique no link "Refresh this page"(Atualizar esta página) para exibir sua proposta atualizada:

     

    Depois de atualizar a página, você verá que as barras de progresso do Questionário e/ou da Planilha foram atualizadas:

    E se você abrir o Questionário ou Planilha, você verá que os dados do Excel estão lá:

    Esperamos que isso facilite o uso do Scout para você! Se você encontrar algum problema ao exportar ou importar envios para o Excel, sinta-se à vontade para entrar em contato com o Suporte do Scout, através do support@scoutrfp.com.

     

    Visite a seção Completing Your Bid (Concluindo Sua Proposta) de nossa Knowledge Base (Base de Conhecimento), para obter mais informações sobre como enviar com êxito suas propostas, cotações e outros envios.

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