Мы здесь, чтобы помочь

    Шаблоны: создавать, делиться и использовать

    В этой статье мы расскажем вам, как создавать и использовать шаблон события, а также делиться им.

    Мы объясним вам, почему рекомендуем пользоваться шаблонами, а затем покажем вам, как это делать:

    • Создавать шаблоны, с нуля ИЛИ на основе существующего события
    • Использовать шаблоны для организации событий
    • Делиться шаблонами с некоторыми или всеми вашими коллегами

    Для чего нужны шаблоны?

    Мы рекомендуем всем пользователям Scout создавать шаблоны с тем, чтобы вам никогда не нужно было создавать событие с нуля.

    Шаблоны дают два основных преимущества:

    1. Экономия времени Шаблоны позволяют вам быстро и эффективно, в несколько щелчков мышью, создавать события, которые содержат стандартные опросники, прайс-листы, файлы и пр.
    2. Контроль качества Шаблоны дают вам возможность сократить число ошибок, опечаток и других погрешностей в ваших RFX-запросах с помощью создания точных копий уже существующих событий.

    Настройте шаблон, поделитесь им с нужными сотрудниками и начинайте работу с поставщиками!

     

    Создание шаблонов

    Шаблоны в Scout – это события, которые не могут быть опубликованы, зато могут быть использованы для создания новых образцов событий.

    Есть два способа создать шаблон

    1. Создание шаблона с нуля
    2. Создание шаблона на основе существующего события

     

    1. Create a Template from Scratch

    1. На своей домашней странице нажмите на кнопку Начать новое сорсинговое событие:
      Temp_Russ_1.png

        2. Нажмите, чтобы открыть выпадающий список Параметров события в разделе 1 вашего            события:
               Temp_Russ_2.png

        3.  Поставьте галочку в окошке Это шаблон в расширенных параметрах, а затем используйте выпадающий список Поделиться шаблоном с, чтобы выбрать тех, кто сможет пользоваться этим шаблоном:        Temp_Russ_3.png

    Когда вы поставите галочку в окошке Шаблон, вы увидите, что в нижней части экрана кнопка Опубликовать RFP-запрос превратилась в Начать событие на основе шаблона:

         Temp_Russ_4.png

            Важное уточнение: как только вы отметите галочкой окошко Шаблон, событие                        автоматически будет перенесено в раздел Шаблонов событий. Если вы хотите   
           
    переместить событие обратно в список событий, просто снимите галочку в окошке                  Шаблон при просмотре шаблона события.

    2. Создание шаблона на основе существующего события

    1. Откройте свою домашнюю страницуScout
    2. Выберите событие и нажмите дублировать в выпадающем меню Параметры:Temp_Russ_5.png
    3. Когда откроется продублированное событие, следуйте вышеописанной методике, чтобы поставить галочку в окошке Шаблоны в меню Параметров события этого нового события. Оно автоматически станет новым шаблоном.

     

    Как делиться шаблонами

    Выпадающее меню Поделиться шаблоном с предоставляет вам три возможных варианта поделиться своим шаблоном:

    1. Только с участниками проекта Используйте этот вариант, чтобы поделиться шаблоном с участниками проекта, которые участвуют в событии (Нажмите здесь, чтобы узнать, как приглашать участников проекта).
    2. Со всем отделом Используйте этот вариант, если ваша компания назначила конкретный отдел для работы со Scout. Если вы выберите этот вариант, все в вашем отделе получат доступ к шаблону, даже если они не указаны в качестве участника проекта в шаблоне.
    3. Со всей компанией – Используйте этот вариант, чтобы все сотрудники вашей компании, имеющие Scout, получили возможность пользоваться вашими шаблонами. 

     

    Пригласить участников или поделиться шаблоном

    Вы хотите, чтобы ваши коллеги могли редактировать шаблон? Пригласите их в качестве участников проекта в шаблон и дайте им разрешения читать/писать. Они смогут как редактировать сам шаблон, так и начинать события на его основе.

    Вы хотите, чтобы ваши коллеги могли использовать шаблон, без возможности сам шаблон редактировать? В таком случае просто поделитесь шаблоном со своим отделом или компанией, они смогут начинать события на основе шаблона, но не смогут редактировать его.

     

    Использование шаблонов для организации событий
    Чтобы начать сорсинговое событие на основе шаблона, сначала найдите шаблон, который хотите использовать, в разделе Шаблонов на вашей домашней странице Scout. Затем нажмите на выпадающее меню Параметры этого шаблона и выберите начать событие на основе шаблона:

    Temp_Russ_6.png 

    Это действие приведет к открытию нового сорсингового события, которое будет выглядеть точно так же, как и выбранный вами шаблон.

    Примечание: смело добавляйте описания, опросные и рабочие листы, документы и прочее в ваши шаблоны – все это будет перенесено в ваше новое событие!

     


     

      

    Была ли эта статья полезной?
    Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2